香港便衣警探陳傑與同事去泰國度假,結識一泰國少女珠瑪,珠乃巫師之女,愛慕陳傑英竣勇武,求得乃父乃古所捕困之魔神像之助,取秘孳給陳傑服用後,情性大變與珠瑪結下一夕緣。  傑返香港後,珠瑪思念不已,竟盜取神魔像,追蹤來港找尋陳傑,想重續情絲,陳傑因妻子李蕙懷盈待產,且對珠瑪並無愛意乃加以拒絕。  珠瑪無奈,但又不想放棄,柔求救於魔神,魔神教以施法遙控,使陳傑變性,李慾見狀,乃求修道居士崔空明設施解,將魔法解...

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