五十年代的北方某地,境外间谍机关委派女特务李文英(白玫 饰)潜入我东北地区,企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间,李的行动处处碰壁。正在此时,我侦察员冯广发(王心刚 饰)假借生意亏本而结识了李文英,经过几次试探和考验,冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉(浦克 饰)接头,老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑,布下各种刁难考验冯,冯心地坦然且不露破绽,终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利(车轩 饰)却仍对冯的真实身份有怀疑,他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势,冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚,假借送其潜回大陆,在船上演出了一套“苦肉计”,又被冯识破。从此,敌人黔驴技穷,彻底相信了冯广发,并委以重任......

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